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        涂料行業供需變化,國產替代明顯,頭部集中程度高!
        時間: 2023-12-28   瀏覽:61   【加入收藏】  【字體:

            現如今,國內企業在發展過程中仍有巨大的提升空間,特別是在渠道變革和品類擴張方面。通過對比國內外涂料行業的現狀,我們可以發現,發達國家的涂料行業在人均消費量和集中度方面都高于國內,并且更注重重涂需求的滿足。許多海外龍頭企業已經實現了多品類的全球化布局。

        供:國產替代,頭部集中

            通過對比分析,我們認為與發達國家相比,我國涂料行業仍有很大的增長潛力,龍頭企業的市場集中度也有望進一步提高。隨著存量房屋在市場中的占比持續上升,重涂需求和泛零售端需求將逐漸崛起,而那些在零售端市場深耕已久的企業將有望脫穎而出。

            對于海外龍頭企業來說,單靠單品類單區域的市場規模很難支撐其長期發展。而對于國內龍頭企業而言,在完成渠道變革和提升國內市場份額之后,加速收購兼并以擴張品類,以及進行海外市場擴張,提升自身成長空間是必然趨勢。

            國內品牌在價格和下沉市場占據優勢,國內企業開始呈現追趕態勢。海外品牌市場經驗技術積累雄厚,率先進入中國市場,具備先發優勢,目前也在國內市場占據優勢。但是國內品牌具有價格優勢,而且深耕下沉市場,隨著國內城鎮化進展到三四線城市和鄉鎮層次,國內品牌有更大的成長空間。

            近年來,國內百強企業中外資品牌收入占比有所下降,從 62.7%下降到  50.9%,國內企業呈現追趕態勢。國內行業集中度有進一步提升的空間。這也表明國內市場高度集中同時,龍頭國際化程度較高,有較多收入來自海外。相比之下,國內集中度仍有較大提升空間,企業體量也有較大提升空間。2014 年至今,國內涂料行業 CR30 從 22.9%提升至 25.7%,集中度有所提升。

        需:渠道變革,零售增長

            預計未來的竣工需求將減少,但結構上更集中。隨著國內城鎮化進程進入下半場,總體上預計未來的竣工需求將有所減少。未來隨著行業長效機制的建立,新的龍頭企業將重新出現,行業集中度也將重新提升。同時,在政策的鼓勵下,精裝房的滲透率仍將逐步提升,大B端仍將成為重要的需求來源且進一步集中。

            舊改接力棚改,攜手保障房成為工程渠道的重要補充。自2019年以來,舊改開始取代棚改成為政府主導投資需求的重要來源。據推算,預計2022年全國執行舊改戶數將達到900萬套。參考“十四五”舊改規劃,2023-2025年每年執行套數至少仍將維持500萬套以上。

            此外,據各地方政府網站,預計“十四五”期間全國將規劃建設870萬套保障房,其中2022年保障房建設套數將達到240萬套,而2023-2025年每年建設規模仍將保持100萬套以上水平。舊改和保障房建設將同時拉動外墻漆和內墻漆需求,一定程度上補充工程涂料需求。

            重裝有望對沖地產需求下行,泛C端渠道有望崛起。國內房屋重涂需求一般在5-15年。據測算,預計未來國內房屋竣工規?;驅⑦M入中長期的下行周期,而存量房屋面積將持續提升。隨著存量房屋房齡增長,重裝需求將成為國內涂料需求的重要來源。對應以2C和小B為代表的泛C端市場有望崛起。市場分析預測顯示,涂料行業在“十四五”期間將保持穩定的發展態勢。雖然新建房屋數量的減少會對市場規模產生一定的沖擊,但由于內外墻采用涂料裝飾的比例較高,以及重涂需求的支持,市場規模預計仍將保持在1,150億元以上。

            盡管預計未來國內新建房屋面積將緩慢減少,但在重涂需求加持下,未來市場規模仍將維持在1,150-1,350億元之間。重涂需求是指對舊房屋進行重新涂裝的需求,隨著人們對建筑美觀和保護的要求不斷提高,重涂需求也在逐漸增加。

            因此,涂料行業的發展前景仍然較為樂觀,市場規模仍將保持穩定增長。同時,涂料企業也需要不斷創新和提升產品質量,以滿足消費者對美觀、環保、耐久等方面的需求。

         

         

        來源:涂料在線

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